Banamex concretó una nueva operación en los mercados internacionales con la colocación de 900 millones de dólares en instrumentos de capital híbrido Additional Tier 1 (AT1).
La emisión recibió una demanda superior al monto ofrecido y atrajo a inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, informó la institución financiera.
Los instrumentos son perpetuos y pagan una tasa de interés anual de 9.50 por ciento. El banco podrá amortizarlos anticipadamente a partir de cinco años y medio después de su emisión.
Los bonos recibieron calificaciones de Ba2 por Moody’s y BB- por S&P, y cotizan en Euronext Dublin Global Exchange Markets.
Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas de Banamex, destacó que la operación se concretó en un contexto de volatilidad y señaló que la demanda refleja, desde la perspectiva del banco, la confianza de los inversionistas internacionales.
Se trata de la segunda operación de Banamex en los mercados internacionales de capital durante 2026.
La institución señaló que los recursos y la nueva estructura de capital amplían su flexibilidad financiera y respaldan sus objetivos de crecimiento.
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